Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est un travail délicat qui doit être réalisée avec de la rigueur. Raison pour laquelle, beaucoup de gens choisissent de se faire accompagner par un conseiller professionnel. Le rôle de ce dernier ne consiste pas uniquement à gérer mais aussi à faire fructifier le patrimoine de son client. Pour ce faire, le conseiller en gestion de patrimoine doit établir le bilan patrimonial de son client tout en faisant une étude sur-mesure de la situation financière de ce dernier. Il élabore aussi la stratégie d’investissement à privilégier en présentant les risques et les avantages. Il fournit des conseils sur la protection et la transmission du patrimoine. En outre, il informe régulièrement son client sur les avantages fiscaux de tel ou tel placement afin d’en profiter. Enfin, le conseiller effectue un contrôle régulier des comptes de son client pour détecter les anomalies comme les fraudes fiscales, pour pouvoir l’avertir à temps sur les conséquences.

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Jean Despriat Écrit par :